O problema
Numa construtora, cada venda financiada dispara um processo de repasse bancário que pode levar semanas — e que, sem automação, depende de alguém do time de repasse lembrar de abrir o dossiê do comprador, cobrar documento, checar o status no banco e avisar corretor e diretoria manualmente. Quando isso fica só na cabeça de uma pessoa, processo trava sem ninguém perceber, e a inadimplência de caixa vira surpresa.
Como a automação funciona
1. Abertura automática do processo. Assim que a venda é confirmada no CRM (ou o ERP marca a unidade como vendida), o sistema cria automaticamente o dossiê digital do comprador, já organizado em pasta própria. Se faltar algum dado obrigatório do comprador, o corretor responsável é avisado na hora pelo WhatsApp — o processo não segue capenga.
2. Checklist e cobrança de documentos. Com base no tipo de financiamento (direto, FGTS, consórcio), o sistema gera automaticamente a lista de documentos exigidos pelo banco e envia ao comprador o link de upload — sem ninguém do time montando essa lista na mão a cada venda.
3. Acompanhamento do status junto ao banco. Conforme o banco ou correspondente atualiza o status (em análise, pendência, aprovado, liberado), a automação classifica essa atualização, avisa o comprador em linguagem simples do que falta, e atualiza a diretoria. Se um processo fica parado no mesmo status por tempo demais, o time interno é alertado automaticamente — antes que vire um problema de caixa.
4. Liberação e fechamento. Quando o banco libera o valor, o financeiro é notificado para conciliação e o processo é fechado no controle interno.
Plataformas usadas (e alternativas possíveis)
Este fluxo foi desenhado em cima do que a construtora já usava — mas a lógica funciona com qualquer combinação equivalente de ferramentas:
| Função | Usado neste caso | Também funciona com |
|---|---|---|
| CRM imobiliário | CV CRM | RD Station CRM, HubSpot CRM, Pipedrive |
| ERP de construção | Sienge | TOTVS Construtor, SAP Business One |
| Armazenamento do dossiê | Google Drive / SharePoint | Dropbox, OneDrive |
| Base de controle do processo | Airtable / Google Sheets | Notion, ou o próprio CRM como base única |
| Notificação da equipe interna | WhatsApp / Slack | Microsoft Teams |
O que essa automação evita
Ninguém precisa entrar no CRM, no banco e numa planilha separada só para saber "em que pé está" um repasse. O dossiê não fica incompleto por falta de aviso, o comprador não fica sem saber o que falta, e a diretoria enxerga processos travados antes que eles afetem o caixa.
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