O problema
Diretoria de construtora normalmente precisa consultar pelo menos três sistemas diferentes — CRM de vendas, ERP financeiro, e a base de controle de repasses — para montar um panorama de "como estamos indo". Na prática, isso vira um pedido recorrente para alguém do time: "manda um resumo pra mim". Além de consumir tempo de quem prepara, o resumo manual chega atrasado e nem sempre destaca o que realmente merece atenção.
Como a automação funciona
1. Disparo agendado. Todo dia útil (ou toda semana, dependendo da preferência), a automação inicia sozinha a coleta de dados, sem ninguém precisar pedir.
2. Consolidação de múltiplas fontes. O sistema consulta o CRM (vendas do período, funil de leads, visitas realizadas x agendadas) e o ERP/financeiro (inadimplência atual, status de repasses em andamento, fluxo de caixa resumido) — juntando tudo numa única visão, com comparação ao período anterior.
3. Destaques em linguagem executiva. Em vez de entregar uma tabela crua, a automação gera um texto curto apontando os 2-3 pontos que mais merecem atenção naquele momento — por exemplo, um repasse específico parado há dias, ou uma queda no funil de leads.
4. Entrega onde a diretoria já está. O resumo chega formatado por WhatsApp para a lista de destinatários, com o relatório completo anexado ou linkado para quem quiser detalhar.
Plataformas usadas (e alternativas possíveis)
| Função | Usado neste caso | Também funciona com |
|---|---|---|
| CRM imobiliário | CV CRM | RD Station CRM, HubSpot CRM, Pipedrive |
| ERP / financeiro | Sienge | TOTVS Construtor, SAP Business One |
| Entrega do resumo | E-mail, ou um dashboard em Power BI / Looker Studio para quem prefere visual | |
| Geração do texto executivo | IA (modelo de linguagem) | — |
O que essa automação evita
Ninguém da diretoria precisa abrir três sistemas nem esperar alguém "ter tempo" de montar o resumo. E o time que antes preparava esse relatório manualmente ganha esse tempo de volta para outras prioridades.
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